向松祚货币金融霸权到底有多重要

向松祚：货币金融霸权到底有多重要

[ 亨廷顿接着列举了西方文明控制世界的14个战略制高点，货币金融制高点就占了3个。分别是“拥有和操纵着国际金融系统”(位居第一)、“控制着所有的硬通货”(位居第二)和“主宰着国际资本市场”(位居第五) ]　　最近几年，笔者多次撰文说明货币金融霸权对大国崛起的极端重要性，尤其是美元霸权如何控制全球货币金融和经济体系。好些人以为我是夸大其词了。　　几天前一位朋友直率地问我：货币金融真的有你说的那么重要吗？我回答说：货币金融体系的重要性其实远远超过了我们的想象。正如蒙代尔经常强调的：国际货币金融体系的动荡不安触发了历史上无数次政治上的风云变幻，可惜我们至今对国际货币金融体系动荡的根源和重要性还知之甚少。　　1968年，后来成为法国总统和欧元主要战略家的吉斯卡尔·德斯坦，曾经就国际货币体系发表多次重要演讲。他有一段著名的论述：“简而言之，国际货币体系对世界经济和各国经济，皆有异常深刻之影响。国际货币体系对世界各国经济政治之影响程度，远远超过所有国内经济政策，美国亦不例外。”　　2012年第一期《外交》季刊发表美国著名经济学家马丁·费尔德斯坦的长篇文章《欧元的惨败》。根据他的描述，欧洲政治家创建欧元的主要动机是提升欧洲的国际政治地位，以便抗衡美国。“欧洲一体化的主要政治动机是提升欧洲在世界事务中的地位和作用，过去如此，现在依然如此。1956年苏伊士运河危机爆发，美国利用金融市场的威力，迫使法国和英国从苏伊士运河撤军。数天之后，西德总理阿登纳就告诉法国政治家：单个欧洲国家永远不可能成为一个全球性力量了。欧洲若想在世界事务中发挥决定性作用，只有一条路可走，那就是将欧洲整合起来成为一个统一的欧洲。唯有一个统一的欧洲才有可能与美国抗衡。一年之后，欧洲签订《罗马条约》，欧共体诞生，成为欧元单一货币创生的起点。”　　最近我拜读一些历史学家的著作，发现几乎所有历史学家都比经济学家更加重视货币金融霸权。法国年鉴学派历史学大师布罗代尔的名著《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》，有大量篇幅详细论述金融创新如何助推荷兰和英国成为世界强国。他有一句话值得反复回味和深思：货币金融霸权总是非常持久！　　依照布罗代尔的详细分析，欧洲大陆尤其是英国的主要竞争对手法国，直到英国金融霸权开始崛起近100年之后，才开始醒悟到金融创新对英国崛起的极端重要性。布罗代尔首先提出一个问题：“在英国经济明显高涨和超越欧洲大陆的众多标志中，我们应该记住什么？哪些标志应列在首位？”他的答案是：“公债是英国经济健康的最佳标志。”　　很长时间里，包括一些著名经济学家(譬如法国经济学家萨伊)在内，都对英国金融市场特别是国债市场发展嗤之以鼻，甚至给以极其严厉的批评，认为那是英国国力衰弱的象征，他们对英国债台高筑大感惊异，认为那简直不可思议，坚信英国必定由此彻底破产，走向灾难。只有在英国赢得与欧洲大陆列强的多次战争之后，一些理智清醒的观察家才开始意识到：“公债和金融市场正是英国胜利的重要原因。当英国需要钱的时候，公债市场就可以方便地为它筹集巨款。相反，法国的失败和孱弱就在于它的信贷组织不完善。”　　我们再来看看美国主要战略思想家是如何看待货币金融霸权的。　　中国学者对塞缪尔·亨廷顿都相当熟悉，他的许多思想得到美国政府高度重视和采纳。《文明的冲突和世界秩序的重建》是亨廷顿最有名的著作，据说被翻译为40多种文字在全世界发行。该书第四章开篇就写道：“西方是唯一在其他各个文明或地区拥有实质利益的文明，也是唯一能够影响其他文明或地区的政治、经济和安全的文明。”亨廷顿接着列举了西方文明控制世界的14个战略制高点，货币金融制高点就占了3个。分别是“拥有和操纵着国际金融系统”(位居第一)、“控制着所有的硬通货”(位居第二)和“主宰着国际资本市场”(位居第五).　　亨廷顿随后论述了西方文明可能衰败的历史路径，他首先强调的是经济总量和货币金融实力。他相信，即使西方文明最终注定要衰落下去，其衰落亦将是非常缓慢的过程。“西方力量的崛起历时400年之久，它的衰退也可能需要同样长的时间。”这与布罗代尔“货币金融霸权总是非常持久”的意思异曲同工。　　另一位美国著名国际战略家布热津斯基似乎更加重视金融货币对美国霸权的重要性。他的名著《大棋局》许多人都读过，其中对“美国霸权”的描述令人印象深刻：“在仅仅一个世纪的时间里，从一个相对孤立于西半球的国家，变成一个前所未有的遍及全世界的大国。”“美国对手的垮台使美国处于一种独一无二的地位。它成为第一个也是唯一的一个真正的全球性大国。”　　无独有偶，布热津斯基也列举了“美国霸权”的14个基本战略制高点，经济、金融和货币战略占据了其中6个，分别是：　　第五：美国经济居于全球独一无二的领袖地位，自1900年起，它的经济总规模就一直远超后三位之总和；　　第六：美国始终确保最先进技术上的绝对领先地位，从而确保其经济和军事上的绝对主导地位。从19世纪、20世纪的石油、钢铁、汽车、飞机、电子、火箭、核弹等到21世纪的信息技术、航天科技、生物科技，等等，美国始终保持创新先锋之地位。　　第七：生产率增长上始终维持全球领先地位。即使是经受了全球金融危机之冲击，美国产业的生产力增长依然位居世界前列。　　第十二：总体而言，全球金融货币体系基本依照美国利益要求所设计，亦代表美国之基本利益。譬如世界银行、国际清算银行和国际货币基金组织(IMF)，基本由美国人掌控。　　第十四：或许最重要的，是美元本位制和美联储支配了全球货币政策和金融市场。　　第十五：美国凭借军事力量和金融力量，控制了以石油为核心的全球大部分战略资源。　　当然，最早认识到货币金融霸权极端重要性的美国政治家首推第一任财政部长汉密尔顿。远在出任财长之前，汉密尔顿就写道：“1690年代开始，大英帝国创建了英格兰银行、税后体系和国债市场。18世纪，英国国债市场迅猛发展。国债市场之急速扩张，不仅没有削弱英国，反而创造出数之不尽的巨大利益。国债帮助大英帝国缔造了皇家海军，支持大英帝国赢得全球战争，协助大英帝国维持全球商业帝国。与此同时，国债市场极大地促进了本国经济发展。个人和企业以国债抵押融资，银行以国债为储备扩张信用，外国投资者将英国国债视为最佳投资产品。为了美国的繁荣富强，为了从根本上摆脱美国对英国和欧洲资金和资本市场的依赖，美国就必须迅速建立自己的国债市场和金融体系。”(作者系中国农业银行首席经济学家、中国人民大学国际货币研究所副所长)

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